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10月16日，蘇州元禾控股發(fā)行的兩只科技創(chuàng)新債券同時上市。至此，自今年5月7日“科創(chuàng)債新規(guī)”落地以來，江蘇已有53家主體發(fā)行94只科創(chuàng)債，總發(fā)行額達527億元。
自今年5月“科創(chuàng)債”新規(guī)出臺后，江蘇發(fā)行的科創(chuàng)債規(guī)模持續(xù)攀升，成為支持科技創(chuàng)新的重要金融力量。
從發(fā)行期限來看，長期化趨勢日益顯著，3年以上期限的科創(chuàng)債占比達64%，5年以上期限占比約27%。在信用評級方面，更多中等信用水平的科創(chuàng)企業(yè)借此獲得融資機會。此外，在已發(fā)行的94支科創(chuàng)債中，50支設(shè)置了特殊條款，通過創(chuàng)新條款設(shè)計平衡長期投資風險與投資者回報。
發(fā)行主體覆蓋廣泛，既有AAA級制造業(yè)龍頭企業(yè)，也有AA級創(chuàng)投集團。以盛虹科技、亨通集團、華光環(huán)能為代表的科創(chuàng)企業(yè)，發(fā)債資金主要用于企業(yè)流動資金需求。其中，恒力集團發(fā)行5億元科創(chuàng)債，成為新政后江蘇省內(nèi)首單民營企業(yè)發(fā)行的科創(chuàng)債；盛虹科技發(fā)行15億元，沙鋼發(fā)行30億元，有效支持了企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。以蘇州工業(yè)園區(qū)為代表的園區(qū)，發(fā)債資金用于孵化信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源及生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的科創(chuàng)企業(yè)。
股權(quán)投資機構(gòu)作為發(fā)債主體，是新規(guī)后的一大亮點。6月毅達資本、金雨茂物成功發(fā)行科創(chuàng)債，是全國首批民營創(chuàng)投機構(gòu)科技創(chuàng)新債券，為基金管理人開辟了長期、低成本的融資新渠道，有效解決了傳統(tǒng)募資模式單一的問題。
此外，元禾控股發(fā)行的全國首批銀行間交易市場科創(chuàng)債，3年期限、1.92%票面利率，創(chuàng)同期同類債券利率新低；蘇創(chuàng)投發(fā)行的全國首單新型工業(yè)化科創(chuàng)債，利率1.78%，6億元資金將注入蘇州“1030”產(chǎn)業(yè)體系，為半導體、人工智能等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)提供強勁支持。
其他金融機構(gòu)同樣開足馬力。新規(guī)出臺后僅3個工作日，東吳證券便完成從方案設(shè)計到簿記發(fā)行的全過程，成功發(fā)行12億元科創(chuàng)債，利率低至1.74%，成為全國首批試水該領(lǐng)域的券商。該科創(chuàng)債利率創(chuàng)下該公司同期限債券利率新低，發(fā)行獲得了國有大行、股份制銀行、公募基金等機構(gòu)投資者的高度關(guān)注和積極認購。銀行方面，蘇州銀行、南京銀行合計發(fā)行90億元科創(chuàng)債，為科技創(chuàng)新領(lǐng)域注入金融“活水”。
新華日報· 財經(jīng)記者 陳嫻
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